Solicitações CRM

Quando usar

Registre oportunidades, demandas e evolução de solicitações comerciais.

Pré-requisitos

• Perfil com permissões indicadas em Permissões necessárias.
• Dados mínimos já cadastrados para o fluxo.
• Acesso ao módulo em /crm.

Passo a passo

1. Acesse o menu correspondente ao módulo CRM.
2. Abra a funcionalidade Solicitações CRM.
3. Execute o fluxo principal seguindo a sequência operacional da tela.
4. Revise os dados antes de confirmar a operação.

Campos críticos

• Campos obrigatórios exibidos com validação de preenchimento.
• Identificadores de cliente/equipamento/produto conforme contexto.
• Datas, status e responsáveis quando aplicável.

Erros comuns

• Permissão insuficiente para a ação solicitada.
• Dados obrigatórios ausentes ou em formato inválido.
• Inconsistência de vínculo entre registros relacionados.

Permissões necessárias

• crm.list_report

Relacionados

• crm/clientes
• crm/parque-instalado